虽然B端产品的大部分用户是一线员工，但是管理层对产品的评价才是最重要的。而越是高层管理人员，重视管理报表。因此，毫不夸张地说，管理报表的用户满意度，往往决定了B端产品的客户满意度。

虽然有了业务流程才能产生管理数据。但是从产品设计角度来说，需要首先梳理最核心的管理数据，再“反向”调整产品功能。

因此，在业务调研时，需要重点收集和梳理管理报表需求。

示例，XX外贸公司管理报表：

① 出口统计汇总表

按金额统计销售情况，具体又分为日报、月报和旬报。附样表。

② 分商品类型出口统计汇总表

附样表。

③ 分销售区域出口统计汇总表

附样表。

④ 分客户出口统计汇总表

附样表通过以上报表，明确需要在商品信息上，增加商品类型字段；在客户信息上，增加销售区域字段。

现有系统可以分为两类：

对于需要被替代的系统，重点是了解其优缺点，以及被替代的原因。对于已经使用过类似系统的用户，他们往往会参照原系统对新系统进行评价，在这种情况下，“知己知彼”就非常重要。

对于需要集成的系统，重点是了解其处理的业务，以及系统管理方的情况。因为在方案制定阶段，我们需要和系统管理方协作，制定针对性的系统集成方案。

示例，XX外贸公司现有系统：

① 某外贸业务管理系统

属于需要被替代的系统。优点是基本能够支撑总部业务运转，但不能支撑装箱管理等业务。同时缺乏手机端，不方便业务员随时查看商品图片、价格等信息和提交订单，也不方便管理层随时审批和查看管理报表。

② 某财务管理系统

属于需要集成的系统。主要是财务部门使用，但需要对接订单管理系统。目前是第三方IT服务供应商在负责运维。经过调研，明确装箱管理功能属于重点功能。同时，手机端体验很大程度上决定了用户满意度，需要重点关注。另外，还需要及时和第三方IT服务供应商对接，讨论后期系统对接方案。

B端产品的用户，往往分为执行层和管理层，大企业还需要单独区分出决策层。对于同一个业务，这三类用户的需求往往是有差异的。因此，我们也需要分别调研他们的期望。

1）执行层

执行层往往关注业务处理的效率。比如，需要手工制作的单据，增加了工作量，他们会希望通过系统自动生成。

2）管理层

相对于执行层，管理层更关注管理效率提升和业绩结果达成。比如，对于不符合价格政策的订单，系统能够自动判断并拒绝业务员提交。

3）决策层

决策层更关注数据的实时查看和分析。比如，随时查看销售收入和毛利达成情况，从而判断经营状况，并决策是否应该马上采取改进措施。

示例，XX外贸公司用户期望：

1）执行层

希望支持客户远程查看商品的零部件构成（BOM表），并能够自行选购下单。

2）管理层

希望海外子公司也能够使用同一套系统管理进销存，从而方便总部实时了解各子公司实际出货及库存情况，便于管理决策。同时也能够及时收集终端客户资料。

3）决策层

希望能够在移动端实时查看收入和毛利数据，并且能够按商品分类、销售区域等维度下钻分析。经过调研，明确移动端的收入和毛利分析报表，是本次产品的关键功能。同时，产品需要支持多组织架构（集团管理），从而支撑集团公司对海外子公司的管理。

客户远程自助下单的功能，开发量较大，但目前只应用于维修件销售业务，给企业带来的价值相对有限，可以在后期迭代计划中综合考虑。

三、未完待续

到这里为止，我们已经完成了业务调研报告的6个部分，这也意味着一次业务调研的基本完成。

如果你本身具备很强的业务梳理能力，那么这份报告基本能够涵盖产品设计需要满足的业务场景和需求。

而如果你才刚入门，或者还不具备很强的业务梳理能力，那么欢迎你关注我的下一篇原创。我会重点讲述：如何制定各方认可、可落地的产品方案？如何快速、有效提升业务梳理能力。

敬请期待。

王戴明，微信公众号：To B老人家，人人都是产品经理专栏作家，多年互联网产品与信息化管理经验。

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文章来源：《新商务周刊》 网址: http://www.xswzkzzs.cn/zonghexinwen/2021/0714/801.html